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Flevo Migration

Migração de CRM sem começar do zero.

A gente leva a sua operação de qualquer CRM, ou da planilha, para o Pipedrive ou o Agendor. O funil é redesenhado antes, e nada é migrado sem você aprovar o mapeamento.

Quero avaliar minha migração Ver como funciona
A gente migra de HubSpot, RD Station CRM, Ploomes, Zoho CRM, Pipefy, Moskit e Planilha, e de qualquer outro CRM, para o Pipedrive ou o Agendor.

De onde você está saindo

De qualquer CRM.Ou da planilha.

Outro CRM

Sair de outro CRM

Do HubSpot, RD Station CRM, Ploomes, Zoho CRM, Pipefy, Moskit ou de qualquer outro. A gente leva dados e histórico para o Pipedrive ou o Agendor.

  • Mapeamento campo a campo, aprovado por você
  • Negócios, atividades e anotações levados junto
  • Funil redesenhado antes de mover qualquer dado

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Planilha

Sair da planilha

A planilha cresceu e ninguém mais confia nela. A gente desenha o funil, limpa a base e coloca tudo no CRM já no lugar certo.

  • Funil desenhado antes da importação
  • Base limpa e duplicados resolvidos
  • Time treinado no CRM novo

Sair da planilha

Pipedrive e Agendor

Trocar entre os dois

Do Pipedrive para o Agendor ou do Agendor para o Pipedrive, quando o outro encaixa melhor no seu tipo de venda.

  • Avaliação de qual dos dois serve ao seu processo
  • Demonstração comparativa ao vivo, se quiser ver
  • Troca feita sem parar a operação

Avaliar a troca

Ainda não tem processo de vendas definido?Comece pela Estruturação Comercial

Por que não fazer na mão

Migração manual ou Flevo Migration?

Comparação entre fazer a migração de CRM na mão e contratar o Flevo Migration, em cinco critérios: funil, campos, dados, histórico e time.
Migração manualFlevo Migration
FunilMigração manualO funil antigo é copiado com os mesmos problemasFlevo MigrationO funil é redesenhado antes de mover os dados
CamposMigração manualTudo é exportado, inclusive o que ninguém usaFlevo MigrationMapeamento campo a campo, aprovado por você
DadosMigração manualDuplicados e erros vão juntoFlevo MigrationBase tratada antes de entrar no CRM novo
HistóricoMigração manualCostuma se perder na trocaFlevo MigrationLevado sempre que o CRM de origem permite
TimeMigração manualAprende sozinho na ferramenta novaFlevo MigrationTreinado no CRM novo

Como funciona

Quatro passos da migração de CRM.Nada se move sem a sua aprovação.

  1. Primeiro

    Análise

    A gente olha o que existe no CRM atual ou na planilha e o que vale levar.

  2. Depois

    Mapeamento

    Cada campo e cada etapa de hoje ganha o seu lugar no CRM novo. Você aprova antes de qualquer movimentação.

  3. Em seguida

    Preparação

    Dados tratados, duplicados resolvidos e base organizada.

  4. Por fim

    Migração

    Dados no CRM novo, conferidos com você, e time treinado para usar.

O prazo é definido na análise. Ele depende do volume, da qualidade dos dados e da complexidade do CRM de origem.

O que vai junto

O que você construiu no CRMcontinua com você.

O histórico depende do que o CRM atual permite exportar. Isso fica definido na análise, antes de qualquer movimentação, para você saber exatamente o que chega do outro lado.

  • Pessoas e empresas
  • Negócios, abertos e fechados
  • Campos personalizados
  • Atividades e anotações
  • Produtos, quando o CRM de origem usa

Para onde você vai

Pipedrive ou Agendor.A gente indica o que faz sentido.

A gente é parceira oficial dos dois e conhece cada um por dentro. Se você ainda não escolheu, mostra os dois lado a lado, com o seu processo.

Quero a demonstração comparativa
Flevo, Authorized Partner Pipedrive

Quando a operação pede automação multietapa e conversa com o que já roda na empresa.

  • Automações mais complexas e multietapa, sem depender de ninguém lembrar
  • Relatórios personalizados de previsão, que o gestor acompanha sozinho
  • E-mail e agenda integrados de fábrica com Google e Microsoft
  • Mais de 500 integrações com o que a empresa já usa
Testar o PipedriveSaiba mais
O Pipedrive no computador, no celular e no tablet: funil de negócios por etapa, relatório de desempenho e painel de progresso do vendedor.
Flevo, parceira consultora Agendor

Quando a venda acontece no WhatsApp, o time está na rua e simplicidade vale mais que recurso.

  • Simples de operar no dia a dia, com automações de venda prontas
  • WhatsApp dentro do funil, com a conversa virando registro
  • Aplicativo que funciona sem sinal e registra visita por localização
  • Brasileiro: preço em real, suporte em português e o melhor custo-benefício entre os dois
Testar o AgendorSaiba mais
Telas do Agendor: funil de pré-vendas, taxa de conversão por etapa, sumário mensal de ganhos e perdas e o registro de visita pelo celular.

Análise · Flevo

Vamos vero que dá para levar na migração de CRM.

Uma conversa para entender o CRM ou a planilha de hoje e o que você quer do CRM novo. Você sai sabendo o que pode ser migrado, o caminho e o prazo estimado.

  • Análise do CRM ou da planilha de hoje
  • O que pode e o que não pode ser levado
  • Estimativa de prazo depois da análise
  • Sem custo e sem compromisso

Avaliar minha migração

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Quer ir além da migração?

  • Rever o processo junto

    Reestruturar o processo de vendas

    Processo revisado, automações e relatórios avançados, com o time treinado.

    Evolução Comercial
  • Alguém cuidando todo mês

    Gestão do comercial, da rotina do time ao CRM

    A gente assume a gestão do seu comercial, com reunião de funil e relatório mensal.

    Operação Gerenciada

Dúvidas frequentes

Perguntas sobre migração de CRM.

O que é o Flevo Migration?
O Flevo Migration é o serviço de migração de CRM da Flevo. Ele leva a operação de qualquer CRM, ou da planilha, para o Pipedrive ou o Agendor, com o funil redesenhado antes e o mapeamento aprovado pelo cliente.
Como migrar de um CRM para outro?
A migração de um CRM para outro tem quatro passos. Primeiro se analisa o que existe no CRM atual. Depois cada campo e cada etapa é mapeada para o CRM novo. Em seguida os dados são tratados e os duplicados resolvidos. Só então os dados são importados e conferidos.
Como migrar da planilha para um CRM?
A migração da planilha para um CRM começa pelo desenho do funil, não pela importação. Primeiro se definem as etapas da venda e os campos que importam. Depois a planilha é limpa, os contatos duplicados são resolvidos e os dados entram no CRM já no lugar certo.
De quais CRMs a Flevo migra?
A Flevo migra de qualquer CRM para o Pipedrive ou o Agendor, incluindo HubSpot, RD Station CRM, Ploomes, Zoho CRM, Pipefy e Moskit. Também migra de planilha, do Pipedrive para o Agendor e do Agendor para o Pipedrive.
O que é levado em uma migração de CRM?
Em uma migração de CRM feita pela Flevo são levados pessoas, empresas, negócios, campos personalizados, atividades e anotações. O que mais pode ser levado depende do CRM de origem e é definido na análise.
Dá para migrar de CRM sem perder o histórico?
Na maioria dos casos, a migração de CRM preserva o histórico. O que pode ser levado depende de como o CRM de origem libera os dados, e isso é definido na análise, antes de qualquer movimentação.
Quanto tempo leva uma migração de CRM?
O prazo de uma migração de CRM depende do volume de dados, da qualidade da base e da complexidade do CRM de origem. Por isso a Flevo só dá a estimativa depois da análise, que é sem custo.
Quanto custa migrar de CRM?
O valor de uma migração de CRM depende do volume de dados, do CRM de origem e do que precisa ser levado. A análise é sem custo, e depois dela a empresa recebe uma proposta com escopo, prazo e valor.
Vale mais a pena migrar ou reorganizar o CRM que eu já tenho?
Na maioria dos casos, reorganizar o CRM atual resolve e custa menos que migrar. A Flevo avalia a conta e só indica a troca quando a ferramenta de fato não atende o processo da empresa. A reorganização faz parte da Evolução Comercial.
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